في خيمة ديمتريوس دوق موسكو الكبير ، هناك مجلس عسكري. الأمير يدعو للقتال مع التتار: الآن بعد أن انفصلت قبيلة كيرشاك وحشد الخانات من أجل السلطة ، ستتمكن القوات الروسية مجتمعة من هزيمة مامايا ، التي تذهب إلى الحرب معهم. ديميتري مقتنع بأن ماماي يشك في نجاح حملته بمجرد أن علم أن القوات الروسية المشتركة عبرت دون. يدعو ديمتريوس الأمراء إلى تقرير ما إذا كانوا سيقبلون السفارة التي أرسلها لهم ماماي أم لا. أمير تفير ضد المفاوضات مع التتار. لتذكير الحاضرين بأن عروسه يجب أن تصل قريبًا إلى المخيم ، تعلن الأميرة كسينيا من نوفغورود ، أمير تفرسكوي أنها لن تقودها إلى التاج إلا بعد المعركة وستقدم درع والدها مع الهدية. يقترح الأمير Belozersky لاستقبال السفراء. يعتقد أنه من الضروري صنع السلام والإشادة بماما: بهذه الطريقة سيتم إنقاذ الأرواح المسيحية. بالإضافة إلى ذلك ، يخشى الأمير بيلوزيرسكي من أن الانتصار على التتار سيجبر الأعداء على التوحد وسيهاجم جميع الخانات روسيا معًا. وافق ديميتريوس ، بعد سماع آراء حلفائه ، على استقبال السفير من ماماي ، لكنه أعلن أنه يفضل الموت في المعركة على عالم مهين.
السفير يحاول تخويف الأمراء الروس. يقول إنهم "تسعة جحافل وسبعون أميرًا" ، لكن ماماي مستعد لإبقاء قواته ، ومسامحة الأمراء الروس الذين تجرأوا على معارضته ، ويوافق على تكريمهم. عندما رفض ديميتريوس ، السفير ، التفت إلى جميع الأمراء ، أعلن أن الشخص الذي يأتي إلى مامايا مع رئيس ديميتريوس سيملك العرش وموسكو. غاضبون من هذه الوقاحة ، الأمراء مستعدون للقتال مع التتار.
يقترح أمير تفير عبور نهر نيبريادفا ويكون أول من يهاجم معسكر مامايا. يعينه ديميتري لقيادة الجناح اليميني للقوات ، الأمير سمولينسكي - سوف يتم نصب كمين للأخ ديميتري الأيسر مع فوج كبير خلف الغابة ، وسيتولى ديميتري نفسه قيادة الفوج الرئيسي.
عندما يُترك ديميتري وسحره ، ميخائيل برينسكي ، بمفرده ، يحض ميخائيل الأمير حتى يتغلب على الشغف الخبيث لأميرة زينيا في نوفغورود ، التي يجب أن تصبح زوجة أمير تفير ، بقرار من والدها. تخبر ديميتريوس برنسكي كيف اعترف كسينيا بالحب في حضور والدتها ، وأعرب عن أمله في أن الزواج مع أمير تفير لن يكتمل ، لأن الفتاة ردت عليه ، ديمتريوس. ومع ذلك ، ماتت الأميرة ، وعندما كان ديميتريوس يسأل والد زينيا عن والدها ، ذهب ماماي إلى روسيا بالحرب. تشعر برينسكي بالخجل من ديميتريوس: لقد تم بالفعل تحديد تحالف أمير تفير مع زينيا وسوف يقوم والدها بإرسال ابنتها إلى المخيم. في هذا الوقت ، تم إبلاغ ديميتريوس بوصول الأميرة زينيا.
تعترف كسينيا لانتخابها المقرب لها بأنها لن تصبح زوجة أمير تفير وستحمل نذرًا رهبانيًا. تقنع المختارة الأميرة بأن تعترف لوالدها بأنها تحب الأمير ديمتريوس ، لكن كسينيا لا تجرؤ على الذهاب ضد إرادة والديها. تأتي ديميتري ، أعمتها الغضب ، وتهدد بالحرب على والدها. يظهر أمير تفير. أخبرته كسينيا أن والدها لم يكن يفكر في سعادة الابنة ، ولكن في إنقاذ الوطن ، عندما أعلن لجميع الأمراء قراره بتوحيد عائلته مع عائلة تفرسكوي: لذا كان والدها يأمل في حث الأمراء الروس على محاربة التتار. أخبرت الأميرة الأمير تفرسكي أنها ستصبح راهبة ، وتغادر إلى خيمتها. يخفي ديميتري بحضور أمير تفير مشاعره ، لكن عندما يخبره أنه بعد فوزه بماماي ، سيجبر كسينيا على الزواج منه في المخيم ، ويدافع ديميتري عن الفتاة ويعترف بأنه يحبها. أمير Tverskaya يوبخ ديمتريوس على الاستبداد ، ويهدد بسحب أفواجه في تلك الليلة وسيخبر عن جميع الأمراء الآخرين.
غضب الأمراء من أن ديمتريوس لا يحترم حقوق أمير تفير. الأمير سمولينسكي على يقين من أن استبداد ديميتريوس يهددهم جميعًا: إذا كان الحشد الجشع يريد الذهب فقط ، فإن المستبد الاستبدادي "يضع سلسلة ثقيلة على جميع الأفعال" ، يستعبد الفكر والشعور. يفضل الأمير سمولينسكي أن يصنع السلام مع التتار ، بدلاً من أن يرى متساوياً بالولادة ربًا على نفسه وعلى أمراء آخرين.
يأتي ديميتري ويقول أنه في الليل انتقل ماماي عليهم. يدعو الأمراء أن يجتمعوا ضد العدو. يطلب الأمير بيلوزيرسكي من ديميتريوس أن يثبت لهم حبه للوطن وأن يتصالحوا مع أمير تفير: دع زواجه من زينيا يكون مفتاح المصالحة. رد ديميتريوس أن الشرف يطلب منه حماية الفتاة ، التي ضد إرادتها يجب أن تذهب إلى الممر. ديميتريوس يدين العادات التي "تجعل الطغاة من آبائهم وتعرض أطفالهم على تذمر العبيد". يعترض بيلوزيرسكي ، مشيرًا إلى أن هناك فقط أخلاقًا في الناس حيث حقوق الآباء مقدسة. ديميتريوس يقف على أرضه. يتهمه الأمراء بالفخر ويرفضون المشاركة في المعركة. يعلن ديمتريوس أنه سيقاتل مع ماماي وحده. عندما يغادر الجميع ، يرسل ديمتريوس برينسكي إلى زينيا ، حتى يقنعها بالقدوم إليه ويخبره عن مدى اليأس وكيف يحتاج إلى الراحة.
الليل قادم. ديمتريوس يذهب إلى الخيمة لرفاق موسكو. يسألهم إذا كانوا لا يزالون يريدونه أن يحارب ماماي. هؤلاء يؤيدون قرار الأمير ويقسمون الولاء له وهم على استعداد للموت معه.
أمام خيمته ، يلتقي ديميتريوس بكسينيا مع تشوسين وبرينسكي. تخبر ديميتريوس الأميرة أن أمل حبها سيمنحه قوة في المعركة. ليغادر جميع الأمراء: "الأمير في أمان بين المواطنين المتحمسين ، حيث مجموعة من البويار حكيمة ، حيث مجموعة من النبلاء مؤمنون". تشعر كسينيا باليأس: فهي تخشى أن يهزم جيش ديميتريوس ، وأن روسيا ستضعف تحت نير التتار. إنها تدعو الأمراء وتلقي باللوم على كل الخلاف بين ديمتريوس وأمير تفير. طلبت من أمير تفير أن يعاقبها على انتهاك كلمة والدها. كسينيا على استعداد للذهاب إلى الدير البعيد ، ولكن دع الأمراء يجتمعون ويقاتلون مع جحافل مامايا. عندما يرفض أمير تفير الانضمام إلى ديمتريوس ، يوافق كسينيا على أن يصبح زوجته. الأمراء يوافقون على قرارها ويوافقون على القتال مع ماماي.
ديميتريوس وأمير تفير على استعداد لخوض مبارزة مع بعضهما البعض ، لكن كسينيا لا تسمح بذلك. ثم أخبر أمير تفير ديمتريوس أنه يجب أن يكشفوا في ساحة المعركة عن أي منها أكثر جدارة بالأميرة زينيا. عندما يغادر الجميع ويبقى ديمتري مع برينسكي ، يطلب من المؤمنين الخدمة الأخيرة: دع مايكل يقف في مكانه تحت اللافتة ويرتدي خوذته وعلامات الكرامة الأميرية. سوف يرتدي الأمير نفسه مثل المحارب البسيط ، لأنه سيبحث الآن عن الأخطار والموت. يمنح ديميتريوس برينسكي سلسلة من صدره حتى يمررها إلى زينيا عندما لا يكون على قيد الحياة.
يختبئ كسينيا وتشوزين في واد بين الجبال. لقد شهدوا فرار القوات الروسية وهم على يقين من وفاة ديمتريوس. يلتقيان بويار موسكو مع العديد من المحاربين ويتحدثون عن الانتصار على ماماي. في بداية المعركة ، انتشر فرسان التتار تيمير وتشيلوبي في صفوف الجنود الروس. ثم دعا الراهب بيريسفيت تيمير إلى مبارزة ، وسقط قتيلان ، وهاجم محارب مجهول في ملابس بسيطة Chelubey وقتله. بعد ذلك ، ضرب الأخ ديمتري التتار من الخلف من الغابة المجاورة ، وهربوا بشكل مخجل. من بين القتلى والجرحى المحاربين الروس ، يبحث الجميع عن ديمتريوس والمحارب المجهول ، الفائز في تشيلوبي ، لكنهم يجدون القتلى برينسكي فقط في الدروع الأميرية. أخيرًا اكتشفوا محاربًا غير معروف مغطى بالجروح ، وتعرفوا عليه باسم ديميتريوس. ويأمل الأمير في الموت ، لأن الحياة لم تكن حلوة بالنسبة له بدون حبيبه. أمير تفير ، الذي صدمته هذه الكلمات ، أعطى زينيا بسخاء لديمتريوس. الكل يحتفل بفوز الأسلحة الروسية ويهنئ الأمير ديمتريوس على الانتصار.