: الجرو والدبد وحدهما في الغابة. مع بداية فصل الشتاء ، ينام الدب في حالة السبات. بقي الجرو بمفرده على قيد الحياة ويجد سيدًا.
ولد الدب الصغير نييف في أواخر مارس. والدته ، دب قديم ، تعلم الطفل كيفية الحصول على الطعام ، وكيفية تجنب الخطر. الأم لا تدخر نفسها ، تحمي شبلها.
تمتزج حياة Neeva الهادئة الخالية من الهم من خلال لقاء مع الصياد Challoner ، الذي يقتل الدب من أجل اللحوم والدهون. يتوق الدب الصغير لأمه. يبدو أن تشالونر قد ارتكب جريمة ، ويأخذ الصياد الوحش معه. تلتقي `` نيفا '' بجرو ميكي المحرج. يحاول المتحدي تكوين صداقات مع دمية دب ، لكن نييف يعتبره عدوًا. أوخوتنك سيأخذ ميكي ونييف إلى أخته.
وضع شبل الدب في حقيبة وربطه مع جرو بحبل ، يتنقل تشالونر على البحيرة. أثناء السباحة ، يحاول ميكي ، الذي يتعاطف مع الدب الصغير ، تكوين صداقات معه ، لكنه يتوق إلى والدته. خلال إحدى هذه المحاولات ، يسبح المكوك في مكان خطير ، ويقع الدب مع الجرو في المنحدرات. لا يستطيع المتحدي مساعدتهم بأي شكل من الأشكال ، وأنا متأكد من أنهم ماتوا. ولكن بسبب كتلته ودهنه ، فإن نييف غير قابل للغرق. يصبح شريان الحياة لجرو مرتبط به.أخيرًا ، تمكن الدب الصغير من التمسك بالعقبة ، التي تحملها بأمان عبر المنحدرات.
بعد أن وصلوا إلى الشاطئ ، وجد Neeva و Miki أنفسهم في الغابة ، وهي موطن دب الدب. لكن ميكي يخاف من منطقة غير مألوفة ، خاصة أنه ، مثل كلب محلي ، لا يمكنه الحصول على الطعام في الغابة ، على عكس نييف ، الذي يتغذى على الدبابير والنمل. بالنسبة لميكا ، تكمن الأخطار في الغابات عند كل منعطف. متماسكة ، تساعد الحيوانات بعضها البعض واكتساب خبرة البقاء. وأخيرًا ، بعد أن اعتادوا ، يعيشون حياة هادئة.
نزلات البرد تأتي ، وتذهب نييفا إلى السبات ، وتُترك ميكي وحدها. يعاني من الوحدة ، وهو يصطاد بالقرب من الكهف حيث ينام صديقه. لا يفهم ما يحدث ، يجلبه ميكي الطعام ، محاولاً إيقاظ الدب. خلال عاصفة ثلجية ، يدخل الكهف ، ويفقد ميكي. يأكل الطعم في الفخاخ التي وضعها جاك ليبو الهندي. للقبض على اللص ، يضيف Lebo الإستركنين إلى الطعم. نجا ميكي بأعجوبة بعد أول قطعة من اللحم المسموم ، لم يعد يلامس الطعم في الفخاخ ، ولكنه يأكل الحيوانات الحية التي تصادفها. ليبو يصطاد لصاً. هربًا من ليبو ، يدخل ميكي في معركة قاتلة مع الذئاب.
في هذه الأثناء ، يشتري ليبو كلبًا شرسًا يدعى نيتو ، ويعني "القاتل". يجب على نيتو كسر اللص والفوز بالقتال مع كلب الجيران ليبو ، الحارس دوران. بعد أن أنشأ مصيدة ماكرة ، لوبو يمسك ميكي في فخ. نيتو ، يأمر بالاندفاع إلى ميكي ، على أمل أن يتعامل الكلب مع اللص المكروه.لكن تدرسها حياة غابات قاسية ، عضت ميكي حلقها لكلب رهيب. يهرب نيتو الجريح إلى الغابة ، ويبو يضرب بعنف ميكا بوحشية مع ناد.
الجريح ميكي ليبو يقود المنزل. زوجة ليبو ، نانيتا ، التي تعاني من ضرب زوجها ، تلتصق بالجرو وتعتني به. ضربتها ليبو في صدرها أثناء إطعامها بكرها. اختفى الحليب من الضربة ، ومات الطفل. لا تستطيع نانيتا مسامحة زوجها وتسعى لنفسها ولابنتها للحصول على ملجأ آمن. ليبو يدرب ميكي ، محاولاً جعله كلباً مقاتلاً. سرا من زوجها ، نانت تدلل ميكي.
ليبو يعيد دوران إلى المنزل لإظهار الوحش الذي أقامه. نانيتا ، حيث ترى أن زوجها يتأرجح مع ميكي مع ناد ، يندفع إليه ، محاولاً حماية حيوانه الأليف. رؤية أن ليبو يرفع يده إلى زوجته ، يندفع ميكي إليه. سقط ليبو ميتا ، وضرب رأسه على سجل قريب.
يدفن Durant منافسًا ميتًا ، وتشعر Nanetta بالارتياح للتخلص من الطاغية. خدع دوران في أخذ ميكا معه ، بقصد فضحه كالكلب المقاتل.
في البطولة ، هزم ميكي الخصم الهائل ، نصف الكلب ، نصف الذئب. يتعرف عليه شالونر ويجرح ويرفع. يندفع الكلب والمالك إلى بعضهما البعض ، ويأخذ شالونر ميكي. لكن دوران لا ينوي التخلي عن كلب مقاتل حقق له فوزًا جيدًا. يقول أن ميكي عض صاحبه السابق ليبو ، ويحتاج إلى إطلاق النار عليه. يذهب Chalonner إلى Nanette لمعرفة الحقيقة. دوران ومالك الكلب الخاسر ينقضان على Chalonner ، لكن Miki ينقذ سيده.
يشعر ميكي بشغف لا يقاوم للعشيقة السابقة ، ويقضم الحزام ويهرع إليها. سرعان ما يظهر المتحدي في الكوخ. يومض الحب بينه وبين نانيتا.
ذات يوم يهرب ميكي للصيد. مرة أخرى يصبح كلبًا محليًا ، يفقد يقظة أحد سكان الغابات ، ويحدث له سوء الحظ: يسقط سجل على كلب ويتم أخذ ساقيه الخلفيتين. يتعافى ، يركض إلى المنزل ، لكن الملاك تركوا كوخهم. يجد ميكي نفسه مرة أخرى وحيدًا في الغابة ، لكن وحدته أصبحت الآن أكثر حزنًا من ذي قبل.
مع بداية الربيع ، يأتي ميكي إلى الكهف ، حيث تنام صديقته نيفا. يعض الدب من الاذن ويستيقظ. الآن يصطاد الأصدقاء معًا مرة أخرى ، ويساعدون بعضهم البعض. في نهاية الصيف ، يدفع حريق غابة الأصدقاء من غابة مألوفة وعاشة. في مكان جديد ، تقع نيفا في الفخ. يريد صاحب المصيدة إعطاء شبل الدب للعروسين نانيتا وتشالونر ، ولكن عندما يرى أن هذا بالفعل دب بالغ ، قرر السماح له بالذهاب. يفتح العروسان الفخ ويرون بجانب ميكا ، الذي جاء لمساعدة صديقتها.
الآن دب في طوق يتجول في هذه الأجزاء ، ويرافقه كلب. في فصل الشتاء ، ينام الدب في قبو محفور خصيصًا له ، وفي الليل يأتي إليه ميكي.
